22 feb 2010 11:49

Fjärde AP-fondens totalavkastning 21,5 procent

Fjärde AP-fondens totalavkastning 2009 uppgick till 21,6 procent före kostnader (-20,8 procent 2008). Efter kostnader var totalavkastningen 21,5 procent (-21,0 procent). Resultatet 2009 var 34,9 miljarder kr (-43,5 miljarder kr).

Fondkapitalet uppgick per 31 december 2009 till 195,7 miljarder kr (164,7 miljarder kr), en ökning med 31,0 miljarder kr jämfört med föregående år (–42,6 miljarder kr).

Den aktiva avkastningen, det vill säga avkastningen utöver jämförelseindex, uppgick till 1,4 procentenheter (–0,5 procentenheter) före provisionskostnader och överträffar fondens mål 2009 med 1,0 procentenhet. Den aktiva avkastningen motsvarar ett bidrag på knappt 1,9 miljarder kr.

”2009 blev ett rekordår för Fjärde AP-fonden då vi slog samtliga jämförelseindex och uppnådde en totalavkastning på 21,6 procent. Med ett genomgripande förändringsarbete i ryggen känns det extra glädjande att vi redovisar vår bästa aktiva avkastning sedan fonden fick sitt nya uppdrag 2001. Det ska dock ställas mot ett mycket svagt 2008, som var det sämsta året i fondens historia. Fjärde AP-fondens stora exponering mot aktier har självklart bidragit till att avkastningen uppvisat stora svängningar, men genom att hålla fast vid våra långsiktiga portföljstrategier har vi kunnat ta tillbaka stora delar av förlusten i takt med att världens aktiemarknader återhämtade sig under det gångna året”, säger Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson i en kommentar.

Under den senaste femårsperioden har fondens reala totalavkastning uppgått till i genomsnitt 3,3 (1,5) procent per år efter kostnader.