14 sep 2009 12:14

AMF och Alecta bland garanterna för Swedbanks emission

I dag offentliggjorde styrelsen i Swedbank villkoren för bankens företrädesrättsemission. Där framgår att en dryg tredjedel av emissionen garanteras av livbolag, AP-fonderna och andra finansbolag.

En grupp befintliga aktieägare bestående av Folksam, Andra och Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring, AMF, Sparinstitutens Pensionskassa tillsammans med 48 sparbanker och närstående organisationer, Svensk Exportkredit, fyra sparbanksstiftelser, och Konsumentföreningen Stockholm, har förbundit sig att utnyttja teckningsrätter motsvarande 27,7 procent av företrädesrättsemissionen. Därutöver har vissa av dessa bolag åtagit sig att garantera ytterligare 11,8 procent.

Alecta har tillsammans med Nektar fonden åtagit sig att sig att garantera ytterligare 6,9 procent av företrädesrättsemissionen.

Kapitalanskaffningen kommer att bli cirka 15,1 miljarder kr genom en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är satt till 39 kr per aktie och aktieägarna har rätt att teckna en ny stamaktie per två befintliga aktier. Teckningskursen motsvarar en implicit rabatt på cirka 40 procent.

Teckningsperioden är 22 september till 6 oktober. Beslutet om emissionen är villkorat av godkännande från den extrastämma som hålls i morgon. 13 oktober kommer utfallet av emissionen att offentliggöras.