15 sep 2020 14:06

AP7 Aktiefond tappade 7,8 procent första halvåret

Den volatila aktiemarknaden påverkade avkastningen för AP7 Aktiefond under det första halvåret, trots en stark återhämtning under våren och sommaren.

Totalavkastningen för AP7 Aktiefond uppgick till – 7,8 procent, vilket var 1,4 procentenheter sämre än jämförelseindex, enligt den senaste delårsredovisningen.

Aktiefonden hade en stark återhämtning på nästan 15 procent under det andra kvartalet, men den dämpades samtidigt av kronans förstärkning mot dollarn.

"Amerikanska aktier, som utgör över hälften av jämförelseindex, ligger förhållandevis oförändrat i värde sedan årsskiftet mätt i amerikanska dollar. I svenska kronor är amerikanska marknaden ned med cirka 3,5 procent. Tillväxtmarknader som utgör nästan 17 procent av aktiefonden har utvecklats något svagare, där nedgången mätt i svenska kronor uppgår till ca 5 procent", enligt rapporten.

Under året har mycket fokus lagts på fondens portföljhantering och ett strategiskt arbete att öka fondens diversifiering genom investeringar i småbolag och riskpremier.

"Avkastningsbidraget från samtliga riskklasser inom diversifieringsportföljen har varierat. Störst positiva bidrag i relation till jämförelseindex kom från alternativa placeringar medan negativa bidrag i relation till jämförelseindex kom från riskpremier och småbolag. Dessa riskklasser har dock bidragit till att fondens risknivå minskat trots att exponeringsgraden varit oförändrad. I riskhanteringsportföljen uppvisar strategin allokering det största positiva bidraget", enligt rapporten.

Kapitalinflödet till fonden uppgick under det första halvåret 2020 till 5,7 miljarder kronor medan utflödet uppgick till fem miljarder kronor.

För AP7 Räntefond uppgick avkastningen till 0,75 procent under det första halvåret.