20 aug 2018 12:37

Fondfusion följer efter Pensionsmyndighetens krav på ökat kapital

Affärsvärldenfonden, som idag förvaltas av fondbolaget Lundmark & Co Fondförvaltning AB, fusioneras med aktiefonden Lannebo Sverige. Det meddelar Lannebo fonder i ett pressmeddelande idag.

Fusionen är bland annat föranledd av att fondförmögenheten är för liten för att långsiktigt kunna bedriva en effektiv förvaltning. Fusionen beräknas träda i kraft den 30 november 2018.

”Andelsägarna i Affärsvärldenfonden hamnar genom fusionen i en bra fond med skickliga förvaltare och en stark förvaltarorganisation bakom sig. Transaktionen görs också mot bakgrund av att vi gillar och gärna hjälper tidningen Affärsvärlden”, säger Martin Öqvist, VD, Lannebo Fonder.

”Affärsvärldenfonden har haft en jättebra avkastning i år och goda inflöden. De ändrade reglerna inom PPM kräver dock en större fondförmögenhet än vad Affärsvärldenfonden har i dagsläget, vilket gör att en fusion är en bra lösning”, säger Håkan Lundmark, VD och förvaltare Lundmark & Co Fondförvaltning AB, i ett pressmeddelande.

Enligt Morningstar har fonden haft ett förvaltat kapital på knappt 50 miljoner kr, en tiondel av vad som krävs för att få vara med på Pensionsmyndighetens fondtorg i framtiden.

Räkna med att fondfusionerna kommer att hagla tätt under hösten när alla förvaltare måste leva efter devisen att ”big is beautiful”.