24 aug 2017 12:17

Aktier och fastigheter lyfter AP3

Tredje AP-fondens avkastning för första halvåret blev 5,4 procent efter kostnader och tar därmed förstaplatsen bland de fyra buffertfonderna. I genomsnitt per år den senaste femårsperioden har AP3 levererat en avkastning på 11,1 procent, enligt den senaste delårsredovisningen.

Fondkapitalet uppgår nu till 338 miljarder kronor. Den goda avkastningen första halvåret - att jämföra med förra årets 1,4 procent för samma period - beror framför allt på två tillgångsslag, enligt vd Kerstin Hessius.

"Vi rapporterar ett starkt resultat på 17,5 miljarder kronor för det första halvåret. Det är framförallt aktier och våra svenska fastighetsbolag som bidragit positivt. Vi har fortsatt att bygga vår gröna obligationsportfölj som nu uppgår till 13 procent av ränteportföljen", säger hon i en kommentar.

Innehavet i gröna obligationer uppgår idag till 10,9 miljarder kronor och tidigare under sommaren gick fonden även in som ledande investerare i Världsbankens nya pandemiobligation.

Fondens förvaltningskostnadsandel är 0,11 procent för delårsperioden och AP3 skriver att kostnaderna är 31 procent lägre än genomsnittskostnaden för liknande fonder, en statistik hämtad från kanadensiska analysföretaget CEM Benchmarking.

I juli kom också regeringens förslag till förändringar av Första till Fjärde AP-fondens placeringsregler som nu är ute på remiss. På AP3 analyseras just nu promemorian och bredare synpunkter lämnas i remissvaret i oktober. Till dess nöjer man sig med att säga att förslaget till förändringar som ska förbättra möjligheten till att skapa avkastning är välkommet.

Första och Fjärde AP-fonden avkastade 5,2 procent för halvårsperioden medan Andra AP-fonden levererade 4,8 procent. För alla fyra fonder var avkastningen betydligt högre än vid motsvarande period förra året.