9 sep 2016 12:02

Cliens och Öhman får förvalta en miljard åt Halmstad

Halmstads kommun, som har drygt en miljard kr under förvaltning för bland annat pensionsändamål, har efter upphandling valt ut Cliens Kapitalförvaltning AB och E. Öhman Junior Wealth Management som portföljförvaltare.

Öhman får ansvaret för ränteportföljen bland annat för att ”prisbilden är mycket bra” och Cliens får aktieuppdraget, främst på grund av historiskt bra förvaltningsresultat ”även om prisbilden är mindre bra”, enligt kommunens utvärdering.

Kommunens placeringsstrategi innebär att man ske sträva efter ”hög och jämn avkastning” och vid ”varje tillfälle bör söka lönsammast möjliga placeringsalternativ, men där riskerna för bl. a stora nedgångar i avkastningen balanseras genom en spridning på flera tillgångsslag.”

Målet är att tillgångarna över rullande femårsperioder minst ska ge en genomsnittlig real årlig avkastning på två och en halv procentenheter per år, något som man lyckats med under den senaste femårsperioden. Värdet på totalportföljen har ökat med knappt 19 procent, mätt i nominella tal.

Det totala kapitalet har ett värde om cirka 1 miljard kronor fördelade på cirka 400 miljoner kronor i nordiska aktier, cirka 65 miljoner kronor i utomnordiska aktier placerade i fond, cirka 430 miljoner kronor i svenska räntebärande värdepapper och cirka 100 miljoner kronor i svenska kreditobligationer placerade i fond.

SEB Kapitalförvaltning, Carnegie Investment Bank och Söderberg & Partner Securities AB var också med och slogs om anbudet, men kommunen fann att Cliens och Öhman hade bättre erbjudanden.

Avtalet gäller från och med den 1 oktober och i två år.