22 aug 2016 12:27

Kåpans avkastning 2,1 % första halvåret

Kåpan Pensioner genererade en totalavkastning på 2,1 procent det första halvåret, visar föreningens delårsrapport som publicerades i fredags.

Kåpan Pensioner hade vid utgången av juni månad 34 % av kapitalet placerat i aktier och 51 % i räntebärande tillgångar. Alternativa investeringar, inklusive fastigheter, utgjorde 15 %. Under första halvåret har andelen av placeringarna i aktier ökats något och i obligationsportföljen har mindre förändringar av risknivå och duration genomförts, upplyser föreningen i rapporten.

Aktieinnehavet gav en negativ avkastning på 1,1 % medan de räntebärande placeringarna gav positiva 3,4 %. De alternativa investeringarna avkastade 3,1 % med god hjälp av fastighetsplaceringarna som genererade 4,8 %.

Solvensgraden försvagades till 146 från 155 vid årsskiftet då den positiva avkastningen inte fullt ut kunnat motverka den låga räntenivåns negativa påverkan på värderingen av Kåpans utestående åtaganden.

Den månadsvisa återbäringsräntan låg sammanlagt på 2,0 % för halvårsperioden.