4 nov 2024 17:05

200 miljarder på spel när FTN annonserar upphandling av aktivt förvaltade globalfonder

Fondtorgsnämnden, FTN, annonserar i dag upphandlingen av aktivt förvaltade globala aktiefonder med fokus på stora och medelstora bolag i utvecklade marknader.

Upphandlingen omfattar drygt 200 miljarder kronor och berör cirka en miljon sparare. Sista dag att lämna anbud i upphandlingen är den 16 december 2024.

Det finns idag 45 aktivt förvaltade globala aktiefonder på premiepensionens fondtorg och främst i två fondkategorier, Global och Global & Sverige.

Upphandlingen omfattar samtliga globala aktiefonder, inklusive de med geografisk övervikt mot den svenska marknaden. Upphandlingen omfattar drygt 200 miljarder SEK i pensionskapital samt berör cirka 1 miljon pensionssparare.

"Upphandlingen av globala aktier är den hittills största vi genomför och fonderna är en viktig komponent i mångas långsiktiga sparande. Vi vet att vi har en process som fungerar och min förhoppning är att alla fondförvaltare med konkurrenskraftiga fonder lämnar anbud och därigenom skapar förutsättningar för tryggare och högre pensioner för Sveriges pensionssparare", säger Erik Fransson, kanslichef för Fondtorgsnämnden i ett meddelande på nämndens hemsida.

Fondtorgsnämnden presenterade den 26 september 2024 preliminära upphandlingsspecifikationen i upphandlingen, med syfte att ge potentiella anbudsgivare möjlighet att inkomma med frågor och synpunkter. I de specifikationer som nu publiceras förtydligas att Fondtorgsnämnden i denna upphandling har för avsikt att upphandla fonder som främjar hållbarhet och rapporterar enligt SFDR Artikel 8.

De fonder som rapporterar mörkgrönt enligt SFDR Artikel 9 kommer att upphandlas vid ett senare tillfälle.

Att dela upp "åttorna" och "niorna" i olika upphandlingar är något som Fondtorgsnämnden tagit till sig efter det att man haft så kallade dialoger med branschen och därmed skapat ännu en upphandling.

Fondavtalen för de anslutna fonder som berörs av upphandlingen kommer att sägas upp. Fonderna kommer dock att vara tillgängliga för handel på fondtorget fram till att upphandlingen är slutförd och de fonder som tilldelats fondavtal ersätter de anslutna fonderna.

Fondtorgsnämnden passar på att påminna, eller ska vi säga inskärpa, hugade spekulanter om att anbuden måste vara kompletta när de lämnas in, vilket ska ske den 16 december.

I tidigare upphandlingar har det funnits fondbolag som lämnat ofullständiga anbud som diskvalificerats och där det inte finns möjlighet att komplettera anbud i efterhand.

Det var till exempel ett fondbolag som "glömde" att lämna avgiftsnivå i ett anbud varför det hamnade i papperskorgen.

Några möjligheter att rätta i efterhand finns knappast, möjligen beroende på att det inte ska gå att anpassa sig efter vad andra anbudsgivare erbjudit, om den informationen kommer "ut på stan".

Sista dag att lämna anbud är alltså den 16 december 2024. Fondförvaltare har möjlighet att ställa frågor om upphandlingarna fram till den 6 december och Fondtorgsnämnden besvarar löpande frågor fram till den 10 december 2024.