31 okt 2024 17:33

Storslam för Handelsbanken i upphandlingen till nya fondtorget

Idag meddelade Fondtorgsnämnden tilldelningsbeslut för sex globala indexfonder och fyra europeiska indexfonder. Handelsbanken Fonder lyckades få med två globala indexfonder varav en är ny på fondtorget samt en europeisk indexfond. Skandia, Storebrand, Mercer och Swedbank Robur är de övriga vinnarna i dagens tilldelningsbeslut.

Finns det vinnare, så finns det också förlorare. Bland dagens 11 globala indexfonder på fondtorget försvinner sju fonder om tio dagar när tilldelningsbeslutet vinner laga kraft. Och bland nuvarande sju europeiska indexfonder försvinner tre fonder.

Förlorare inom båda dessa fondkategorier är DNB Asset Management, Lannebo Kapitalförvaltning och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Inom globala indexfonder försvinner även Avanza, två fonder från Danske Investment Management och Storebrands två globala indexfonder. Men Storebrand lyckades ändå få med en ny fond inom denna kategori.

Handelsbanken Fonder får alltså med två globala indexfonder, varav en är ny. Stefan Hagman är portföljförvaltare för både fonderna. Tillsammans med de övriga fyra globalfonder som fått tilldelning ska de dela på nuvarande 51 miljarder kronor som förvaltas inom denna kategori. Det betyder 8,5 miljarder per fond. Idag finns 75 procent av kapitalet i tre fonder. En bidragande orsak till att Handelsbanken fick med två fonder i denna kategori är att de är ensamma om att fonderna rapporterar hållbarhet enligt högsta kategorin i SFDR (artikel 9).

Till upphandlingen av globala indexfonder inkom 18 anbud. Sju av anbuden sållades bort direkt då de inte uppfyllde alla obligatoriska upphandlingskrav. Efter den första gallringen görs en djupgående kvalitativ och kvantitativ utvärdering för att verifiera om informationen i anbuden stämmer. De fondförvaltare som bäst uppfyller upphandlingskriterierna får sedan platsbesök av FTN och det genomförs intervjuer. Sista steget är sedan att utvalda fondförvaltare får möjlighet att sänka sina avgifter, innan tilldelningsbeslut fattas.

För kategorin europeiska indexfonder inkom det 12 anbud, varav två anbud inte uppfyllde de obligatoriska kraven.

Åtta fondförvaltare kallades till intervjumöten, varav fyra alltså fick tilldelningsbeslut. De fyra ska dela på de 16 miljarder kronor som nu förvaltas i denna fondkategori. Kapitalet från de fonder som avregistreras delas lika mellan de fonder som fått tilldelningsbeslut. Det finns dock undantag från denna regel.

Om en fond som fått tilldelning redan finns på fondtorget upphandlas den till befintligt kapital. Det är bara om det kapitalet understiger det fördelade kapitalet som fonden får tilldelat kapital till samma nivå som övriga upphandlade fonder.

/ Ola Hellblom