21 okt 2024 17:24

DNB köper Carnegie för 12 miljarder

Altor Fund III och minoritetsägarna i Carnegie Holding AB har ingått ett avtal om att sälja Carnegie till norska DNB Bank ASA.

Transaktionen innebär att Carnegie blir en del av DNB-koncernen och att DNB:s befintliga Markets-verksamhet byter namn till DNB Carnegie. Transaktionen förväntas avslutas under första halvåret 2025, med förbehåll för regulatoriska godkännanden i tillämpliga jurisdiktioner.

Tekniskt sett är det ett förvärv, men DNB och Carnegie ser transaktionen som en operativ fusion under ett gemensamt varumärke, DNB Carnegie, med ambitionen att bli den nordiska ledaren inom finansiell rådgivning och kapitalförvaltning.

"Altor har varit mycket lyhörda i frågan om vilken partner som vi tror passar oss bäst i vår nästa fas, och som kan dela vår ambition. Vi har hittat den perfekta partnern i DNB", säger Tony Elofsson, vd på Carnegie.

"Carnegie har hittat en idealisk partner i DNB, det här är positivt för både kunder, anställda och verksamheten. Under de senaste 15 åren har vi stöttat Carnegies fantastiska utveckling till att bli den nordiska ledaren inom finansiell rådgivning och kapitalförvaltning", säger Harald Mix, partner på Altor och styrelseledamot i Carnegie.

Genom transaktionen kommer Carnegie Holding AB att byta namn till DNB Carnegie Holding AB. Denna nya enhet kommer att leda verksamheten för DNB Markets och Carnegie Investment Banks kombinerade verksamheter inom investment banking, analys, aktiemäkleri, förmögenhets- och kapitalförvaltning i Sverige, Danmark och Finland, under ledning av Tony Elofsson som vd.

Verksamheterna kommer att verka under varumärket DNB Carnegie. I Norge, USA och Storbritannien är planen att Carnegies verksamheter ska integreras i DNB:s juridiska struktur och verka under varumärket DNB Carnegie. För kunder och anställda kommer det att vara "business as usual", skriver parterna i ett pressmeddelande som kom i morse.

Efter transaktionen kommer Carnegies
dotterbolag Carnegie Fonder AB att verka som ett självständigt fondbolag under DNB Carnegie Holding AB med Andreas Uller som vd, och behålla sitt nuvarande namn och varumärke.

"Vi ser mycket positivt på denna transaktion och att Carnegie Fonder förblir ett oberoende fondbolag. Det gör att vi kan fortsätta fokusera på våra kärnstyrkor och leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder och samarbetspartners. Vi ser fram emot att utforska möjliga samarbeten med DNB, som kan lyfta våra respektive verksamheter när vi går framåt", säger Andreas Uller, vd för Carnegie Fonder.

Montrose by Carnegie kommer att fortsätta verka självständigt under DNB Carnegie Holding AB. Företaget kommer att fortsätta sin resa för att bygga en digital investeringsplattform med Alexander Boman som vd.

Köpeskillingen förväntas vara cirka 12 miljarder. Eventuellt överskottskapital kommer att normaliseras eller justeras i den slutgiltiga köpeskillingen.

Transaktionen förväntas avslutas under första halvåret 2025, och avslutsvillkoren inkluderar regulatoriska godkännanden från myndigheter i tillämpliga jurisdiktioner. Till dess att regulatoriska godkännanden erhålls och transaktionen avslutas, kommer verksamheterna att fortsätta verka självständigt, läser Pensionsnyheterna i kommunikationen om storaffären.