15 feb 2011 12:00

PP Pension köper rådgivningssystem från VISI

PP Pension köper rådgivningssystem från VISI

PP Pension har köpt rådgivningssystemet Visi för att ge stöd till de egna kundrådgivarna. Systemet kommer att gå i drift på PP Pension under våren 2011. Det meddelar Visi i ett pressmeddelande i dag.

- Vi på PP Pension har i alla år strävat efter att ge våra kunder en bra rådgivning och en personlig, nära och heltäckande service. Med affärssystemet Visi stärks den förmågan ytterligare, samtidigt som PP Pensions redan goda driftsmässiga effektivitet förbättras ännu ett snäpp, säger Viveka Ekberg, VD PP Pension.

Visis system för rådgivning används på flera olika sätt beroende på hur rådgivningsverksamheten bedrivs, men i grunden har alla kunder samma bassystem.

Den modell som PP Pension nu kommer att använda är i första hand ett verktyg som kartlägger kundernas sparande och risksituation. Med det underlaget kan rådgivaren ge råd om hur spararen kan gå vidare för att förbättra sin situation.

- Det görs en så kallad Gap-analys som ska visa vilka delar kunden har täckt in och även vilka delar där det kan behövas kompletteringar, säger Visis Marknadsansvarige Ola Ejlertsson till Pensionsnyheterna.

Visis rådgivningsverktyg används redan på PTK:s rådgivningssajt i ett något mer avancerat utförande i form av ett annat gränssnitt och utökade rådgivningstjänster.

Även Swedbank, SPP, Länsförsäkringar, Lärarförsäkringar och de Sparbankerna i Sverige har valt att använda Visis rådgivningssystem.

Visi System ägs av förmedlarföretaget Söderberg & Partners och används även i den egna organisationen som ett rådgivnings- och förmedlingsverktyg under namnet Visi Close talk.