29 feb 2024 16:55

I sista minuten - Fondtorgsnämnden handlar upp indexfonder värda 58 mdr

I morgon är det den första mars och Fondtorgsnämnden hade lovat att skicka ut upphandlingsunderlag för två upphandlingar ”i slutet av februari”. Och så blir det.

Nu på eftermiddagen meddelar myndigheten att man annonserar fondkategorierna globala aktier index samt europeiska aktier index. De två upphandlingarna omfattar sammanlagt cirka 58 miljarder kronor och uppemot en halv miljon premiepensionssparare.

Fondförvaltare som önskar delta i upphandlingarna har till den 18 april 2024 på sig att lämna in anbud.

Det kommer dock att bli två parallella upphandlingar av indexfonder. Den ena upphandlingen gäller indexfonder med en huvudsaklig placeringsinriktning mot aktier i stora och medelstora europeiska bolag.

Den andra upphandlingen gäller indexfonder med en huvudsaklig placeringsinriktning mot aktier i stora och medelstora globala bolag. Fondtorgsnämnden avser att upphandla upp till fyra fonder i kategorin europeiska indexfonder samt upp till sex fonder i kategorin globala indexfonder. Så de 18 fonder som finns idag ska bli tio, som mest.

Den befintliga kategorin europeiska indexfonder på fondtorget består i dag av sju fonder med totalt 182 000 sparare. Premiepensionsspararna har ett samlat kapital på knappt 15 miljarder kronor i dessa fonder.

Den befintliga kategorin globala indexfonder på fondtorget består i dag av elva fonder med totalt 287 000 sparare. Premiepensionsspararna har ett samlat kapital på drygt 43 miljarder kronor i dessa fonder.

I samband med annonsering av upphandlingarna kommer fondavtalen för de anslutna fonder som berörs av upphandlingarna att sägas upp. Fonderna kommer dock fortsatt att vara tillgängliga för handel på fondtorget till dess att upphandlingarna är genomförda och de upphandlade fonder som tilldelats fondavtal ersätter de anslutna fonderna.

Sammanlagt berör de båda upphandlingarna 469 000 premiepensionssparare med ett totalt sparkapital om cirka 58 miljarder kronor.

”I vårt arbete med att höja kvaliteten på premiepensionens fondtorg är det ett stort och viktigt steg att nu annonsera två nya upphandlingar. Båda upphandlingarna rör indexfonder där framförallt globala indexfonder för många utgör basen i ett långsiktigt pensionssparande. Vi förväntar oss att upphandlingarna ska leda till lägre avgifter och högre kvalitet, vilket skapar förutsättningar för högre pension för hundratusentals sparare”, säger Erik Fransson, kanslichef för Fondtorgsnämnden.

I båda upphandlingarna finns gränsvärden avseende aktiv risk, det vill säga hur mycket en fond tillåts avvika från index. Fondtorgsnämnden har, efter dialog med marknaden, satt dessa gränsvärden till maximalt 2 procent för fonden mot dess jämförelseindex samt maximalt 4 procent för fondens jämförelseindex mot kategoriindex.

Deltagande förutsätter erläggande av en anbudsavgift, som ska betalas senast när ett anbud till en upphandling lämnas in. Fondförvaltare som vill delta i båda upphandlingarna kommer att behöva inkomma med separata anbud.

För att ett anbud ska utvärderas av Fondtorgsnämnden måste fonden och fondförvaltaren leva upp till de krav som ställs i den specifika upphandlingen och de krav som ställs för att få teckna fondavtal med Fondtorgsnämnden, dessutom ska anbudet som lämnas in vara komplett och korrekt.

För att alla potentiella anbudsgivare ska behandlas lika kommer ingen information avseende upphandlingarna att delas direkt med enskilda aktörer. Fondförvaltare har möjlighet att ställa frågor om upphandlingarna via e-avrop fram till den 8 april 2024.

Alla är kallade – få kommer att väljas ut, konstaterar Pensionsnyheterna.

Fotnot: Alla belopp ovan avser ställningen per den sista januari.